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अकाउंटेंट

Accountants clinical access के बिना collections देखते हैं, UPI मिलाते हैं और finance/GST reports तैयार करते हैं।

यह किसके लिए है​

Clinic CA, finance executive या back-office person जो पैसे की जाँच करता है, लेकिन patients register या clinical data नहीं लिखना चाहिए।

आपको क्या-क्या मिलता है​

ACCOUNTANT में settings.read, dashboard.operations, finance.read, reports.financial और finance.reconcile शामिल हैं। इसमें patient creation, appointments, queue, billing creation, refunds, clinical records, prescriptions या document vault access शामिल नहीं है।

रोज़ के काम​

1. वसूली देखें​

  1. डैशबोर्ड (Dashboard) (/app/dashboard) खोलें। नतीजा: operations summary दिखता है।
  2. वित्त – अवलोकन (Financials - Overview) (/app/financial-dashboard) खोलें। नतीजा: revenue, expenses, due amounts और branch movement दिखते हैं।
  3. लेन-देन (Transactions) (/app/finance) खोलें। नतीजा: payment और expense entries जाँच के लिए मिलती हैं।

2. UPI मिलाएँ​

  1. Revenue Cycle module enabled हो तो कैश क्लोज़िंग (Cash Closing) (/app/revenue/cash-closing) खोलें।
  2. बिना मिलान वाले यूपीआई भुगतान (Unreconciled UPI payments) पर जाएँ।
  3. Bank statement से मिलाएँ, UTR / संदर्भ (UTR / reference) दर्ज करें और मिलान करें (Reconcile) पर क्लिक करें। नतीजा: payment reconciled mark होता है और UTR फिर इस्तेमाल नहीं हो सकता।
  4. Counter amount गलत हो तो branch manager या owner से closing फिर से खोलें (Reopen) करवाएँ। सुझाव: पुराने payments बिना reason edit न करें।

3. GST रिपोर्ट और क्रेडिट नोट जाँचें​

  1. रिपोर्ट (Reports) (/app/reports) खोलें। नतीजा: Accountant role को financial reports दिखती हैं।
  2. Owner के साथ Settings -> GST & Tax में GST categories और invoice treatment देखें।
  3. Branch manager या owner के साथ Credit notes review करें; Accountant अकेले refunds issue नहीं करता।

4. महीने का अंत​

  1. Date-range revenue और expense summaries के लिए रिपोर्ट (Reports) इस्तेमाल करें।
  2. R1 export screens आने पर owner से /app/data/export इस्तेमाल करने को कहें।
  3. CSVs केवल approved clinic storage में रखें। नतीजा: accounting broad PHI access के बिना हो जाती है।

पहले दिन की चेकलिस्ट​

  1. Confirm करें कि Finance, Financials - Overview और Reports खुल रहे हैं।
  2. एक test UPI payment reconcile करें।
  3. Owner के साथ GST profile और service tax categories review करें।
  4. Confirm करें कि cash closings और credit notes कौन approve करता है।
  5. Month-end exports कहाँ store होंगे, यह तय करें।

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